南方財(cái)經(jīng)全媒體記者歐雪深圳報(bào)道

時(shí)隔9年，2024年深圳重返中國內(nèi)地“外貿(mào)第一城”。

深圳海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，深圳外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模首次突破4萬億元大關(guān)，達(dá)到4.5萬億元，同比增長16.4%。對比2023年，深圳2023年外貿(mào)為3.87萬億元，一年時(shí)間內(nèi)深圳外貿(mào)暴增了6300億元。

外貿(mào)，是暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)的關(guān)鍵樞紐。除了進(jìn)出口總額，2024年深圳其他外貿(mào)數(shù)據(jù)也彰顯著強(qiáng)勁韌性和充沛活力：深圳跨境電商進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高；保稅物流進(jìn)出口總額首次突破萬億元；深圳快速兌現(xiàn)稅惠政策實(shí)現(xiàn)出口退稅超千億元；跨境貿(mào)易投資高水平開放試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模超千億美元等。

風(fēng)起于青萍之末，內(nèi)地外貿(mào)“第一城”中哪些變化信息值得推敲？

（數(shù)據(jù)來源：深圳海關(guān)制表：記者歐雪）

加速“下南洋”

當(dāng)東盟連續(xù)5年成為中國第一大貿(mào)易伙伴，更靠“南”的深圳必然坐上風(fēng)口。

自2020年以來，東盟已連續(xù)五年穩(wěn)居中國第一大貿(mào)易伙伴地位。在2024年前兩個(gè)月，東盟正式超越中國香港地區(qū)，成為深圳第一大貿(mào)易伙伴，深圳對東盟進(jìn)出口總額達(dá)1069.2億元，同比增長58.1%，占深圳外貿(mào)總額的15.8%。

此后2024全年，東盟一直穩(wěn)居深圳第一大貿(mào)易伙伴位置。2024年，深圳對東盟進(jìn)出口達(dá)7515.5億元，增長22.3%。

中國（深圳）綜合開發(fā)研究院區(qū)域發(fā)展規(guī)劃研究所副所長王振向記者分析，東盟2024年成為深圳第一大貿(mào)易伙伴，這一現(xiàn)象背后有多個(gè)原因。

在全球供應(yīng)鏈調(diào)整和我國市場結(jié)構(gòu)變化的大背景下，貿(mào)易格局正在加速演變。隨著深圳與東盟之間互聯(lián)互通的設(shè)施不斷完善，以及RCEP生效后投資貿(mào)易水平的逐步提升，深圳與東盟的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈愈發(fā)緊密，從而推動了雙方經(jīng)貿(mào)合作水平的提升。

特別是2024年，許多企業(yè)前往東盟提前布局，但轉(zhuǎn)移過去的多是后端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，關(guān)鍵零部件供應(yīng)仍在國內(nèi)，但這種形態(tài)上的布局直接拉動了深圳與東盟貿(mào)易增長。

中國-東盟中心秘書長史忠俊此前曾告訴記者，大灣區(qū)和東盟可立足于先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，突出與港澳及新加坡等地發(fā)達(dá)高端產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)的特點(diǎn)。

目前，深圳重點(diǎn)聚焦與東盟在新能源汽車、能源電子、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的深度合作與交流。以比亞迪為例，其已將首個(gè)海外乘用車生產(chǎn)基地落戶泰國，規(guī)劃年產(chǎn)量15萬臺整車，輻射整個(gè)東盟市場。

摩根士丹利策略分析師Tim Hsiao及其團(tuán)隊(duì)發(fā)布的最新報(bào)告顯示，東盟市場對比亞迪而言潛力巨大。比亞迪在東盟市場的銷量呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長的態(tài)勢，月度出貨量已從2023年的2～3千輛增加到2024年下半年的5～6千輛。

2024年11月13日，大灣區(qū)—東盟經(jīng)濟(jì)合作（前海）論壇成功舉辦。此次論壇上，大灣區(qū)與東盟的企業(yè)和商會代表共簽約15個(gè)項(xiàng)目，總金額接近300億元，遠(yuǎn)超2023年的35億元投資意向金額。

包括東盟在內(nèi)，深圳對新興市場的開拓已成為拉動外貿(mào)增長的新動力。深圳海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，深圳對東盟、拉丁美洲、非洲出口分別增長37.7%、26.3%、16.5%，分別快于全國整體24.3個(gè)、11.9個(gè)、11.7個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)占深圳出口的比重較2023年提升2.9個(gè)百分點(diǎn)至23.2%，對出口增長貢獻(xiàn)度達(dá)43.4%。

不少深圳出海企業(yè)都向記者表示，面對國內(nèi)競爭加劇和全球市場格局變化，他們正在加速布局新興市場。這些布局不僅聚焦于產(chǎn)品輸出，還通過投資當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)、推動產(chǎn)業(yè)升級等，以實(shí)現(xiàn)本地化運(yùn)營。

（數(shù)據(jù)來源：深圳海關(guān)制圖：記者歐雪）

“新”與“老”交替上漲

2024年，深圳的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有所調(diào)整。

深圳海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，該市機(jī)電產(chǎn)品出口2萬億元，增長12.1%，占同期深圳出口總值的71%。

在2023年的高基數(shù)上，深圳“新三樣”（鋰電池、電動汽車、光伏產(chǎn)品）出口增速有所放緩，而“老三樣”（手機(jī)、電腦、家用電器）出口增速則逐步回升。

深圳海關(guān)近兩年數(shù)據(jù)顯示，2023年和2024年“老三樣”產(chǎn)品出口分別為3538.2億元、3774.3億元，同比增速5.6%和6.8%。而同期“新三樣”分別為887.6億元和996.9億元，同比增速33.9%和11.5%。

從行業(yè)整體來看，新能源汽車出口延續(xù)了此前的強(qiáng)勁增長態(tài)勢。不過，鋰電池和光伏產(chǎn)品面臨“量增價(jià)減”的難題，市場供需失衡，產(chǎn)品價(jià)格下行，市場競爭加劇。

海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全年汽車（包括底盤）累計(jì)出口641萬輛，同比增長22.8%，實(shí)現(xiàn)出口額8346.5億元，同比增長16.5%。

而鋰電池和光伏產(chǎn)品的出口額均走低。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年1至11月我國鋰離子電池出口數(shù)量為35.63億個(gè)，同比增長7.3%；出口額為550.74億美元，同比降低7.8%。

2024年1至10月，根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國光伏多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過20%，光伏電池出口量增長超過40%。而中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1至10月，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約281.4億美元，同比下降約34.5%。

深圳光伏企業(yè)科士達(dá)（002518.SZ）2024年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.7億元至4.7億元，比上年同期下降44.41%至56.24%。公司表示，業(yè)績變動主要由于歐洲戶儲業(yè)務(wù)市場需求增速放緩，公司戶儲出貨量對比同期大幅減少，以及公司運(yùn)營的光伏電站應(yīng)收國家補(bǔ)貼未能及時(shí)到位，增加計(jì)提應(yīng)收賬款信用減值損失。

而從“老三樣”來看，手機(jī)、電腦、家用電器在2024年整體增長態(tài)勢較為穩(wěn)健。王振分析，消費(fèi)電子行業(yè)在2023年下半年迎來拐點(diǎn)，2024年進(jìn)入上行周期，銷量和價(jià)格均呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。當(dāng)前，全球去庫存階段結(jié)束，市場進(jìn)入補(bǔ)庫存階段，推動了相關(guān)產(chǎn)品的需求增長。

舉例來看，IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能手機(jī)出貨量整體同比增長5.6%，達(dá)到2.86億部，標(biāo)志著這一市場在經(jīng)歷了三年的連續(xù)下滑后，首次實(shí)現(xiàn)正增長。其中，華為2024年在中國的智能手機(jī)出貨量比上年激增50.1%，市場份額達(dá)到16.6%，穩(wěn)居第二位。

此外，2024年深圳跨境電商的表現(xiàn)十分出色，其對整體外貿(mào)的貢獻(xiàn)愈發(fā)顯著。

記者從深圳市商務(wù)局獲悉，2024年1-11月，深圳市全市跨境電商進(jìn)出口同比增長19%，進(jìn)口同比增長近3倍，進(jìn)出口額連續(xù)三年位列全國大中城市前列。同時(shí)，深圳跨境電商上市企業(yè)已達(dá)14家，全市范圍建成品牌獨(dú)立站105個(gè)，45個(gè)深圳品牌入圍中國跨境電商品牌影響力百強(qiáng)榜。

王振表示，當(dāng)前跨境電商企業(yè)也面臨挑戰(zhàn)，部分國家逐步提高跨境電商產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅稅率，美歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)也對跨境電商產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)性要求日益嚴(yán)格。

為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，深圳在全國首創(chuàng)“關(guān)匯稅貸?！蔽逦灰惑w跨境電商陽光化監(jiān)管服務(wù)模式。截至2024年，深圳已發(fā)布9610出口、9710出口、1210B2C出口、獨(dú)立站等4個(gè)公共服務(wù)產(chǎn)品。

（蓮塘海關(guān)保障歐規(guī)新能源車出海/深圳海關(guān)）

AI和半導(dǎo)體拉動進(jìn)口回升

深圳外貿(mào)一直以出口為主，2023年進(jìn)口還一度呈現(xiàn)負(fù)增長。但2024年以來，深圳的進(jìn)口情況大大改善，全年進(jìn)口1.69萬億元，同比增長19.6%。

“進(jìn)口增長主要受兩個(gè)方面影響：國內(nèi)市場和國際市場。在2024年，我覺得深圳進(jìn)口實(shí)現(xiàn)正增長的主要驅(qū)動力還是來自國際市場?！蓖跽穹Q。

他分析，在國際市場，深圳的中間品貿(mào)易占據(jù)重要地位，尤其是與東盟的合作不斷深化后，深圳企業(yè)通過從東盟進(jìn)口部分關(guān)鍵零部件，加工后再出口，這種模式有力地推動了進(jìn)口增長。

此外，從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，AI、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和半導(dǎo)體項(xiàng)目成為拉動深圳進(jìn)口的關(guān)鍵因素，為進(jìn)口增長提供了動力。

深圳海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，AI、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和半導(dǎo)體項(xiàng)目推進(jìn)下，核心部件設(shè)備進(jìn)口快速增長。2024年，深圳進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品1.35萬億元，增長21.5%。其中，進(jìn)口集成電路6854.9億元，增長10.3%；電腦零部件2670.4億元，增長141.8%；半導(dǎo)體制造設(shè)備399億元，增長32.1%。

萬魔聲學(xué)創(chuàng)始人、董事長謝冠宏告訴記者，AI是未來一個(gè)很重要的趨勢，而AI智能穿戴又是AI算力的重要出入口，所以眼鏡、耳機(jī)、穿戴未來會有更多的發(fā)展。

謝冠宏透露，公司在AI上已經(jīng)布局了兩三年。接下來，公司將努力實(shí)現(xiàn)AI直接附著在通信軟件上面，即一物一號，達(dá)到不僅是人跟人互聯(lián)，而是人跟人、人跟機(jī)器互聯(lián)在一起。

萬興科技董事長兼創(chuàng)始人吳太兵也告訴記者，經(jīng)過21年的發(fā)展，萬興科技構(gòu)建了一個(gè)矩陣式的數(shù)字創(chuàng)意軟件產(chǎn)品創(chuàng)新平臺，從技術(shù)、營銷到管理賦能，較為全面地支持創(chuàng)作者。

在未來的商業(yè)化布局方面，吳太兵表示，在AIGC時(shí)代，萬興科技希望更多像電力系統(tǒng)中的終端設(shè)備制造商角色，會專注于矩陣化的數(shù)字創(chuàng)意軟件的開發(fā)和服務(wù)，而非單純的大模型提供商。

王振總結(jié)，2024年深圳進(jìn)口大增19.6%，這一現(xiàn)象反映了兩個(gè)主要因素的推動：一是國內(nèi)市場對新技術(shù)的需求增長，二是境外市場合作的深化?？傮w而言，境外市場的拉動以及中間品貿(mào)易的深化是推動深圳進(jìn)口增長的核心因素。

深圳市進(jìn)出口商會執(zhí)行副會長兼秘書長林文勝也告訴記者，實(shí)際上，深圳在進(jìn)口方面一直有持續(xù)的政策支持和鼓勵(lì)，希望通過進(jìn)口進(jìn)一步升級國內(nèi)消費(fèi)，引進(jìn)一些國外的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

為進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)口、創(chuàng)造有利條件，深圳在2024年一季度外貿(mào)進(jìn)出口工作專題會議就提出，引進(jìn)培育建設(shè)更多高能級貿(mào)易主體和貿(mào)易平臺，加快發(fā)展跨境電商、市場采購等新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展面向全國市場的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

同時(shí)，在相對短板的進(jìn)口服務(wù)市場方面，深圳正在通過模式創(chuàng)新補(bǔ)齊進(jìn)口短板，支持天然氣、農(nóng)產(chǎn)品、電子元器件和集成電路、消費(fèi)品、黃金珠寶以及醫(yī)藥品等能源資源和中高端消費(fèi)品進(jìn)口貿(mào)易；出臺進(jìn)口貿(mào)易補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)行動計(jì)劃，打造一批服務(wù)全國、輻射全球的進(jìn)口商品集散地。

（龍崗海關(guān)關(guān)員在比亞迪公司開展轄區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)口儀器設(shè)備“一站式”查驗(yàn)/深圳海關(guān)）