21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 趙云帆 上海報(bào)道

協(xié)作機(jī)器人或許是近年商用機(jī)器人中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域之一。作為一個仿照人類手臂創(chuàng)造出來的機(jī)器人品種，雖然協(xié)作機(jī)器人誕生時間并不長，但因場景泛用性帶來的豐富想象力，而為人所期待和關(guān)注。

隨著“人形機(jī)器人”的興起，與前者技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈一脈相承但商業(yè)化應(yīng)用卻遙遙領(lǐng)先的協(xié)作機(jī)器人，未來有望帶來市場、成本層面的戴維斯雙擊。

今年上海工博會期間，高工機(jī)器人研究所（GGII）聯(lián)合中科新松、華盛控科技、遨博智能、坤維科技、鑫精誠傳感器、步科股份6家參編單位，發(fā)布了《2024協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》，對近年協(xié)作機(jī)器人的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場空間、應(yīng)用情況進(jìn)行分析與預(yù)測。

藍(lán)皮書顯示，2023年中國協(xié)作機(jī)器人(含四軸)銷量為3.14萬臺，同比增長26.10%。預(yù)計(jì)2024年中國協(xié)作機(jī)器人(含四軸)銷量將達(dá)到4.08萬臺，同比增長29.78%。

而隨著3C市場復(fù)蘇預(yù)期的不斷強(qiáng)化以及非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，中國協(xié)作機(jī)器人行業(yè)將保持高速增長。預(yù)計(jì)至2028年，中國協(xié)作機(jī)器人銷量將達(dá)到12.4萬臺，市場規(guī)模將超過70億元。

從市場角度，由于新能源行業(yè)的高景氣度延續(xù)，比亞迪、寧德時代等廠商開始批量導(dǎo)入?yún)f(xié)作機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的需求持續(xù)釋放，中大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人的需求開始逐漸提升，特別是在碼垛、搬運(yùn)、焊接等場景中。

另一方面，該機(jī)構(gòu)還指出，作為工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的新分支，協(xié)作機(jī)器人市場基數(shù)依然偏小，在場景探索與落地應(yīng)用方面仍處于早期階段。其中商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的巨大潛力尚未被充分挖掘。

產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化程度提高

GGII指出，與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人主要聚焦大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)相比，協(xié)作機(jī)器人不僅可以廣泛用于大、中、小各規(guī)模企業(yè)，亦可用在大量商業(yè)與服務(wù)領(lǐng)域。

從特點(diǎn)上來看，協(xié)作機(jī)器人不僅量級小，部署簡單，且任務(wù)接受范圍廣，更能與人類在低重復(fù)性非結(jié)構(gòu)化場景進(jìn)行協(xié)作生產(chǎn)，與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人相比在大量場景中有著極高的性價比。

分產(chǎn)品軸數(shù)來看，六軸協(xié)作機(jī)器人仍是協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中的核心產(chǎn)品，銷量占比超八成以上。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場銷量為2.63萬臺，同比增長34.87%。從市場規(guī)模來看，2023年中國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模為25.59億元，同比增長18.86%。

該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年中國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場銷量將超過3.4萬臺，市場規(guī)模超過30億元；到2028年銷量有望超過11萬臺，市場規(guī)模將超過70億元。同時，國產(chǎn)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場份額由2022年的84.52%上升至2023年的89.04%，較2022年同比上升4.52個百分點(diǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，國內(nèi)廠商的零部件國產(chǎn)化程度也在逐步提高。

GGII數(shù)據(jù)顯示，協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電機(jī)、伺服驅(qū)動、減速器、編碼器、傳感器等核心零部件。其中減速器方面，2023年中國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人減速器需求量為15.77萬臺，預(yù)計(jì)到2028年需求量將超過66萬臺。

而電機(jī)方面，2023年中國無框力矩電機(jī)市場規(guī)模1.80億元，同比增長19.73%，其中協(xié)作機(jī)器人市場需求占比約為70%，預(yù)計(jì)2024年中國無框力矩電機(jī)市場規(guī)模有望超過2億元，到2028年市場規(guī)模將有望超過5.6億元。

值得注意的是，無框力矩電機(jī)和減速器均為與人形機(jī)器人同質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈元器件。未來，隨著國產(chǎn)化人形機(jī)器人在真正意義上得到應(yīng)用，國產(chǎn)電機(jī)市場與減速器市場容量有望顯著擴(kuò)容。

商業(yè)場景與智能化待發(fā)力

從未來市場方面來看，該份藍(lán)皮書則看好機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)一步滲透，以及未來在服務(wù)場景真正發(fā)揮其商業(yè)價值。

GGII報(bào)告指出，2023年，協(xié)作機(jī)器人占工業(yè)機(jī)器人的比重約10%，當(dāng)前的協(xié)作機(jī)器人市場基數(shù)依然偏小，在場景探索與落地應(yīng)用方面仍處于早期階段，市場和下游開發(fā)等方面仍有較大想象空間。

“過去人們的認(rèn)知里依然認(rèn)為協(xié)作機(jī)器人只適合單工位的簡單替代，而當(dāng)前的應(yīng)用現(xiàn)狀往往會成為我們對未來想象的阻礙，尤其是在商業(yè)服務(wù)上的應(yīng)用，很顯然是被低估的，同時在眾多的工業(yè)場景中，協(xié)作機(jī)器人的高柔性尚未真正發(fā)揮價值。非工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ趨f(xié)作機(jī)器人的需求空間仍有巨大潛力，當(dāng)前全球范圍內(nèi)鮮有成熟運(yùn)營管理的商業(yè)場景運(yùn)營商，協(xié)作機(jī)器人企業(yè)更多是作為產(chǎn)品提供方或解決方案提供商的角色，在商業(yè)運(yùn)營方面仍欠缺經(jīng)驗(yàn)?！眹鴥?nèi)協(xié)作機(jī)器人龍頭企業(yè)遨博機(jī)器人副總裁洪帥告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

“我們的產(chǎn)品都是按照工業(yè)場景去開發(fā)的，我們的產(chǎn)品形態(tài)和消費(fèi)場景的匹配度也并不是很高，消費(fèi)場景并不需要那么多的負(fù)載?！焙閹洷硎?。

但洪帥也透露，公司正在優(yōu)化一系列產(chǎn)品線，以使得產(chǎn)品更為貼合消費(fèi)領(lǐng)域的工業(yè)設(shè)計(jì)和負(fù)載情況。

在應(yīng)用拓展上，遨博并非采用單打獨(dú)斗的做法，而走的是與合作伙伴聯(lián)合探索的模式。他還提到，目前想要大規(guī)模進(jìn)入消費(fèi)場景中，還需要協(xié)作機(jī)器人進(jìn)一步降低成本，才能更好地為客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)價值。

GGII指出，商用場景市場前景廣闊，場景可復(fù)制性強(qiáng)，如果在滿足用戶需求的前提下，協(xié)作機(jī)器人方案能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)金流的正向流入，這將為協(xié)作機(jī)器人帶來爆發(fā)性的增長需求。