21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者黎雨辰北京報(bào)道

近日，關(guān)于華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總經(jīng)理周海棟或?qū)㈦x任公司的傳聞在市場(chǎng)中發(fā)酵。

對(duì)此，有接近華商基金人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這一傳聞確實(shí)已經(jīng)傳播了一段時(shí)間，目前尚未看到更具體的消息或相關(guān)增聘卸任公告。

不過(guò)1月15日，多位渠道人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者確認(rèn)了周海棟即將離職的消息。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者掌握的信息顯示，周海棟目前并未提交離職報(bào)告，對(duì)于該傳言的傳出，有相關(guān)市場(chǎng)人事對(duì)此表示困惑。從背景來(lái)看，周海棟近年來(lái)市場(chǎng)關(guān)注度較高。

公司唯一“雙十”基金經(jīng)理

作為公司的投研骨干，周海棟已于華商基金工作近15年之久。公開信息顯示，周海棟曾先后于上?；坌袼幬镅芯克?、上海拓引數(shù)碼技術(shù)有限公司、中金公司擔(dān)任研究員。2010年5月，周海棟加入華商基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部行業(yè)研究員、機(jī)構(gòu)投資部投資經(jīng)理。

2014年5月，周海棟開始管理華商策略精選，正式成為基金經(jīng)理。當(dāng)前，周海棟還擔(dān)任華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總經(jīng)理、公司投資決策委員會(huì)委員等職務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)公司權(quán)益團(tuán)隊(duì)的管理。

無(wú)論從規(guī)模和業(yè)績(jī)來(lái)看，周海棟都無(wú)疑是華商基金權(quán)益投資的支柱型人物。

截至2024年9月30日，華商基金的管理總規(guī)模為1345億元，其中股票型、混合型產(chǎn)品總規(guī)模為542.5億元。而同期，周海棟個(gè)人的最新管理規(guī)模達(dá)到342.34億元，占公司股票型、混合型產(chǎn)品總規(guī)模的比重超六成。

周海棟也是華商基金當(dāng)前唯一的“雙十”權(quán)益基金經(jīng)理，即從業(yè)年限在10年以上、年化收益率在10%以上。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，市場(chǎng)共有3949位公募基金經(jīng)理，而其中“雙十”權(quán)益基金經(jīng)理僅有39人。

目前，周海棟共管理著5只主動(dòng)權(quán)益基金和1只偏債混合型基金，其業(yè)績(jī)均可圈可點(diǎn)。

其中，作為代表作的華商新趨勢(shì)規(guī)模已經(jīng)突破百億元，且過(guò)往業(yè)績(jī)長(zhǎng)期表現(xiàn)不俗。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2015年5月14日周海棟開始管理“華商新趨勢(shì)優(yōu)選”以來(lái)，產(chǎn)品迄今漲幅達(dá)327.9%，年化收益率16.2%，在同類排名中居首。

2019年至今，該基金也穿越市場(chǎng)周期，創(chuàng)造了每年實(shí)現(xiàn)正收益的紀(jì)錄。2022和2023年，滬深300指數(shù)分別下跌21.63%和11.38%，但華商新趨勢(shì)優(yōu)選同期分別取得了13.6%和0.85%的回報(bào)。

從產(chǎn)品持倉(cāng)來(lái)看，領(lǐng)先的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，一定程度來(lái)自于周海棟對(duì)周期和成長(zhǎng)投資的“兩手抓”。過(guò)去數(shù)年，華商新趨勢(shì)在重倉(cāng)化工、有色、煤炭和交通運(yùn)輸類個(gè)股為核心的基礎(chǔ)上，也會(huì)穿插覆蓋成長(zhǎng)特征的電子、醫(yī)藥等標(biāo)的。

不過(guò)2024年，華商新趨勢(shì)優(yōu)選出現(xiàn)了成立以來(lái)首次未能跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的情況。數(shù)據(jù)顯示，基金在當(dāng)年內(nèi)的收益率為7.34%，而業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為12.88%。

投研團(tuán)隊(duì)變動(dòng)頻現(xiàn)

華商基金成立于2005年12月20日，作為“券商系”公募，華龍證券是華商基金的第一大股東，持有公司46%股權(quán)。深圳市五洲協(xié)和投資有限公司與濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司作為第二、第三大股東，股權(quán)占比分別為34%和20%。

華商基金過(guò)去一年來(lái)已有多位較為資深的基金經(jīng)理卸任產(chǎn)品或離任。

2024年5月27日，華商基金公告，基金經(jīng)理高兵因工作需要卸任了華商雙擎領(lǐng)航、華商新能源汽車兩只彼時(shí)在管規(guī)模最大的基金。作為在華商基金任職14年、擔(dān)任基金經(jīng)理9年的權(quán)益老將，高兵曾在2022年因“無(wú)框架、無(wú)理念、無(wú)風(fēng)格”的“三無(wú)主義”投資理念引發(fā)市場(chǎng)熱議。

不久前的1月7日，華商基金又公告了權(quán)益基金經(jīng)理吳昊因個(gè)人原因的離任。公告稱，吳昊不再轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位，并已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理注銷手續(xù)。截至其卸任，吳昊在華商基金任職超9年、擔(dān)任基金經(jīng)理超7年，并同時(shí)管理著5只產(chǎn)品。

整體來(lái)看，目前華商基金共有基金經(jīng)理27名，周海棟則是公司任職時(shí)間最久的權(quán)益基金經(jīng)理。

截至發(fā)稿，周海棟對(duì)旗下的6只基金均尚未有官方卸任動(dòng)作，且其中4只都仍在獨(dú)立管理。