中國(guó)快遞出海掘金

2024-09-19 05:00:00 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 費(fèi)心懿

國(guó)內(nèi)快遞“價(jià)格戰(zhàn)”熄火,市場(chǎng)格局步入平臺(tái)期。萬(wàn)億快遞市場(chǎng)進(jìn)入下半場(chǎng),中國(guó)快遞企業(yè)紛紛出海尋找增量之路。

在9月初的2024全球智慧物流峰會(huì)上,菜鳥(niǎo)宣布將啟動(dòng)第二批全球eHub建設(shè)。無(wú)獨(dú)有偶,百世集團(tuán)旗下的百世云倉(cāng)也在5月宣布了全面出海戰(zhàn)略,將聚焦于東南亞市場(chǎng)新機(jī)遇。

通道方面,6月,中國(guó)郵政首條自主執(zhí)飛的洲際航線正式開(kāi)通;圓通與哈薩克斯坦國(guó)家郵政正式合作開(kāi)通了中國(guó)哈薩克斯坦跨境快遞物流業(yè)務(wù)。截至2024年6月底,順豐在鄂州樞紐累計(jì)開(kāi)啟了13條國(guó)際貨運(yùn)航線,是亞洲最大航空貨運(yùn)樞紐,而其觸達(dá)全國(guó)的同時(shí)也正加速鏈接全球。

全員出海

為求進(jìn)一步發(fā)展,快遞企業(yè)紛紛加速出海。這已可從宏觀數(shù)據(jù)得到證明,今年前8個(gè)月,我國(guó)郵政行業(yè)中國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)24.2%。

出海成功的樣本,近在眼前的便是全球三大快遞巨頭UPS、DHL和FedEx。但對(duì)國(guó)內(nèi)快遞玩家而言,與這全球三大快遞巨頭相比,仍有不小距離。

單單從市值來(lái)看,“快遞茅”順豐控股(002352.SZ)最新市值約為1700億元,港股上市的“快遞新貴”極兔速遞(1519.HK)最新市值約471億港元。

而聯(lián)邦快遞最新市值728億美元,相當(dāng)于5000億元人民幣,DHL最新市值相當(dāng)于3700億元人民幣,UPS最新市值更是逼近8000億元人民幣。

而中國(guó)快遞企業(yè)如若渴望實(shí)現(xiàn)全球化快遞玩家的市值追趕,出海實(shí)現(xiàn)全球化是必由之路。因此,至2024年,快遞出海成為所有行業(yè)內(nèi)玩家不言自明的選擇。

“圓通在國(guó)際化的戰(zhàn)略方向上,是非常堅(jiān)決的。”圓通國(guó)際(06123.HK)新任執(zhí)行董事、行政總裁周建在此前接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)強(qiáng)調(diào)。順豐控股在今年9月遞表港交所謀求“A+H”二次上市,一個(gè)明確動(dòng)機(jī)便是排在其上市募資用途首位的“加強(qiáng)順豐國(guó)際及跨境物流能力”與“進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略”。

因地制宜

中國(guó)企業(yè)何以在近兩年密集走上出海之路?

一個(gè)重要原因便是全球商品貿(mào)易流動(dòng)和供應(yīng)鏈重塑過(guò)程中物流快遞的必要性。

菜鳥(niǎo)集團(tuán)副總裁、國(guó)際供應(yīng)鏈及北美大區(qū)總經(jīng)理趙劍認(rèn)為,隨著TikTokshop、SHEIN、Temu和速賣(mài)通為代表的中國(guó)跨境電商平臺(tái)加速出海,中國(guó)快遞公司也在北美電商市場(chǎng)上扮演著愈來(lái)愈重要的角色。北美地區(qū)(美國(guó)、加拿大、墨西哥)是全球最大的電商市場(chǎng)之一,中國(guó)也是北美地區(qū)最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

趙劍認(rèn)為,美國(guó)本土慣常采用的高成本的自建物流模式和分散攬派網(wǎng)絡(luò)難以滿足電商規(guī)模化持續(xù)化供貨需求。

有北美市場(chǎng)的快遞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,墨西哥的快遞行業(yè)在新興電商的沖擊之下,去年一度出現(xiàn)了產(chǎn)能不足,去年下半年出現(xiàn)了大規(guī)模爆倉(cāng),業(yè)務(wù)熔斷的現(xiàn)象。這嚴(yán)重影響了消費(fèi)者體驗(yàn),也恰恰給中國(guó)快遞企業(yè)帶來(lái)了重構(gòu)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的機(jī)會(huì)。

趙劍認(rèn)為,北美電商快遞行業(yè)正呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì):一是出現(xiàn)極致性價(jià)比和高時(shí)效的快遞產(chǎn)品,逐漸建立電商快遞新標(biāo)準(zhǔn);二是構(gòu)建物流口岸集中發(fā)貨的落地配網(wǎng)絡(luò);三是涌現(xiàn)一批中資背景、具有規(guī)?;蛿?shù)智化優(yōu)勢(shì)的電商快遞新玩家。

除了北美,東南亞和中東地區(qū)也是中國(guó)快遞出海的重要落足點(diǎn)。

在東南亞本土,百世是出?!袄媳?。其通過(guò)自建分撥+末端網(wǎng)點(diǎn)加盟的形式迅速形成本土快遞網(wǎng)絡(luò)。從2019年到2020年,在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、新加坡的快遞網(wǎng)絡(luò)得以快速起網(wǎng)、快速實(shí)現(xiàn)100%覆蓋。

中東市場(chǎng)既是跨境電商掘金的寶藏之地也是快遞企業(yè)的出海熱點(diǎn)。京東物流2020年即涉足中東,2021年在中東最大的自由區(qū)——迪拜杰貝阿里港落地了首個(gè)自貿(mào)倉(cāng)。菜鳥(niǎo)、韻達(dá)、順豐、中通、圓通也紛紛落子中東。

贏家未定

快遞企業(yè)出海被視為長(zhǎng)遠(yuǎn)布局,求得增量。而出海能否成為擺脫國(guó)內(nèi)市場(chǎng)束縛的招式,尚未可知。一方面,中企出海普遍面臨文化差異、管理差異乃至貨幣差異。另一方面,在海外,中企既要直面UPS、DHL、FedEx腹地,也常出現(xiàn)在海外與老熟人再次交手的現(xiàn)象。

例如,在中東地區(qū),沙特阿拉伯是快遞企業(yè)前來(lái)淘金的熱門(mén)地帶。隨著中國(guó)跨境電商平臺(tái)挺進(jìn)中東,快遞生意也成了“香餑餑”。盡管在中東,快遞單票價(jià)格遠(yuǎn)高于中國(guó)市場(chǎng)。相比國(guó)內(nèi)“通達(dá)系”的平均單票2元左右的收入,沙特單件快遞的平均價(jià)格接近5美元,折合約人民幣36元。但與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廝殺時(shí)相似的“價(jià)格戰(zhàn)”“時(shí)效戰(zhàn)”從未休止。

先是菜鳥(niǎo)“全球5日達(dá)”產(chǎn)品落地沙特,本地電商平臺(tái)也開(kāi)始提速快遞時(shí)效,從原本四五天提升為兩天收到。而極兔等快遞企業(yè)則更多在本地尾程派送時(shí)效上發(fā)力,從最開(kāi)始的近80小時(shí)送達(dá)到目標(biāo)是48小時(shí)內(nèi)沙特全覆蓋。

順豐控股在今年4月投資者調(diào)研時(shí)談道,第一,海外市場(chǎng)很大,需采取“一國(guó)一策”,不同國(guó)家的業(yè)務(wù)切入點(diǎn)不同,需要因地制宜;第二,走出去的過(guò)程中要借力,向外部尋求多維度合作,包括資源側(cè)、客戶側(cè)等,從而快速建立海外能力。

對(duì)于將出海視為業(yè)務(wù)增量的快遞企業(yè)而言,集體出?;蛟S來(lái)到了一個(gè)十字路口。

在2024年上半年的財(cái)報(bào)中,有兩家快遞企業(yè)單獨(dú)列明了其海外業(yè)務(wù)的收入情況。順豐控股的海外業(yè)務(wù)營(yíng)收139億元,同比增長(zhǎng)9.54%;而圓通速遞的海外業(yè)務(wù)收入達(dá)4.42億元且同比增長(zhǎng)達(dá)30.90%。

盡管收入見(jiàn)長(zhǎng),但它們均面臨利潤(rùn)難以保障的窘境。

承載圓通速遞海外業(yè)務(wù)的上市子公司圓通國(guó)際快遞(6123.HK)上半年虧損4210萬(wàn)港元。具體來(lái)看,空運(yùn)業(yè)務(wù)較2023年同期減少約60.9%至約3610萬(wàn)港元;海運(yùn)業(yè)務(wù)較2023年同期增加約32.0%至約5450萬(wàn)港元;國(guó)際快遞及包裹服務(wù)業(yè)務(wù)較2023年同期減少約82.2%至約1310萬(wàn)港元。

順豐控股的出海表現(xiàn)喜憂參半。今年上半年,順豐控股的供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)的收入為311.96億元,同比增長(zhǎng)8.1%,但凈虧損5.74億元,較去年同期為凈虧損3.08億元有所擴(kuò)大。

快遞出海的先行者還未飽嘗紅利,而后來(lái)者卻已發(fā)力追趕。棋局正酣。

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