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寧德時代牽手滴滴:電池巨頭加速2C業(yè)務(wù)

2024-01-30 05:00:00 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 左茂軒

寧德時代,一直試圖拉近與消費者之間的距離。

這家動力電池裝車量占到全球三分之一的龍頭企業(yè),并不愿意只是一家電池供應(yīng)商。

補能服務(wù),是寧德時代直接接觸消費者的重要場景之一。

1月28日,寧德時代宣布,已于1月26日與滴滴在福建省寧德市簽約,雙方將成立換電合資公司。

官方表示,換電合資公司將依托雙方的技術(shù)優(yōu)勢和運營能力強強聯(lián)合,從網(wǎng)約車場景切入,為眾多新能源車輛提供高效換電服務(wù)。

此外,寧德時代還與滴滴旗下小桔能源形成戰(zhàn)略合作意向,將推動在儲充一體等更廣泛新能源領(lǐng)域的合作。

事實上,對寧德時代而言,隨著競爭的加劇,在國內(nèi)動力電池裝車量的增速在近兩年略有放緩,市場份額也在2023年出現(xiàn)明顯下滑。這個曾經(jīng)的“萬億巨頭”面臨著不小的市場壓力,需要新的增長故事。

早在2022年1月,寧德時代旗下全資子公司時代電服便發(fā)布了換電服務(wù)品牌EVOGO,涉足電動車補能領(lǐng)域。

然而,在過去的兩年間,EVOGO的業(yè)務(wù)雖然逐步展開,但并沒有取得足夠的市場反響。這一次,寧德時代牽手滴滴,能夠讓寧德時代進(jìn)展平淡的乘用車換電業(yè)務(wù),帶來新的火花嗎?

寧德時代的開年攻勢

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù),寧德時代2023年國內(nèi)動力電池裝車量為167.1GWh,排名第一,但市占率從2021年的52.1%、2022年的48.2%下跌至43.1%。而排在2-4名的比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能,2023年市占率均同比增長了2個百分點以上。

就國內(nèi)市場而言,寧德時代雖然仍然表現(xiàn)強勢,但對手帶來的威脅已經(jīng)非常明顯。

進(jìn)入2024年,寧德時代來勢洶洶。

在產(chǎn)品側(cè),寧德時代的磷酸鐵鋰快充電池“神行電池”快速擴(kuò)充朋友圈。從主流的兩種技術(shù)路線來看,寧德時代在三元鋰電池保持著市場和技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢,比亞迪則占據(jù)著磷酸鐵鋰電池的頭把交椅。

1月17日,寧德時代宣布其神行電池長壽命版將首發(fā)上車哪吒汽車L車型。此前,神行電池已確定搭載廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車、長安阿維塔、北汽極狐、東風(fēng)嵐圖等車企推出的車型上。

“神行電池”有望在今年開始放量,從而在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域向比亞迪發(fā)起新一輪的攻勢。

品牌層面,1月3日,寧德時代與東風(fēng)猛士簽約,將推出與車企捆綁更密切的“CATL Inside”新模式。

根據(jù)協(xié)議,寧德時代將作為東風(fēng)猛士動力電池的首選合作伙伴,全力支持其整車開發(fā)及生產(chǎn),并提供具有市場競爭力的動力電池產(chǎn)品和服務(wù)。此外,雙方還將在新型電池產(chǎn)品開發(fā)、神行超充電池應(yīng)用、科技創(chuàng)新項目、市場推廣等多個維度展開緊密合作。后續(xù)上市的猛士917車身上也印有“CATL Inside”。

“寧德時代希望,選用寧德時代成為消費者購車時的一個重要參考因素,消費者愿意為搭載了寧德時代的電池而買單?!庇惺煜幍聲r代的人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。

事實上,比亞迪近兩年在新能源汽車市場的異軍突起,和其強調(diào)在電池領(lǐng)域的優(yōu)勢有著很強的關(guān)系。特別是隨著刀片電池的推出,讓不少消費者愿意為其買單。

寧德時代雖然是資本市場的“寵兒”,但作為車企的零部件供應(yīng)商,除首搭新品或者超高性能新電池之外,并不是車企產(chǎn)品傳播的重點。電池雖然是消費者購買新能源汽車時的重要參考指標(biāo),但車企選擇了哪家電池企業(yè)的電池,并不是消費者購車時最主要的因素。

寧德時代也希望,除了在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中掌握話語權(quán)之外,也在消費者心中構(gòu)筑起一定的品牌認(rèn)知。開展與消費者關(guān)系更密切的2C業(yè)務(wù),則是提升品牌知名度的重要手段。

當(dāng)然,掌握著電池技術(shù)優(yōu)勢的寧德時代,除了為車企供應(yīng)電池之外,在電動車產(chǎn)業(yè)鏈中仍然有更多可開拓的商業(yè)空間。而電動車消費者日常與電池接觸最密切的環(huán)節(jié),便是補能。提供補能服務(wù),寧德時代也具備天然優(yōu)勢。

為何牽手滴滴?

2022年1月,寧德時代推出EVOGO項目,進(jìn)入換電賽道,試圖從電池供應(yīng)商向出行服務(wù)商“華麗轉(zhuǎn)身”。

并且,寧德時代專門為實現(xiàn)共享換電而開發(fā)量產(chǎn)的“巧克力換電塊”,單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航。由于將電池包分割成了更小的單元,針對不同的車型、不同的消費者,可以像樂高一樣,按需對電塊進(jìn)行組合。例如,如果一款小車只需要200公里的續(xù)航,每次就只需要換1塊電池,而一款中大型車有更大的空間容納電池,則可以裝上兩塊或者三塊電池,以實現(xiàn)約400或600公里的續(xù)航。

在寧德時代的設(shè)想里,通過對電池標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一以及靈活的電池搭配,可以讓換電模式將普遍適用于更多的車型。

同時,通過切入換電領(lǐng)域,寧德時代也可以從研發(fā)、生產(chǎn)、運營、回收等維度,打造一個更大的電池產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

但是,寧德時代推動換電業(yè)務(wù)并沒有想象中順利。

在市場上,乘用車換電模式主要有兩類玩家。其中一類的代表企業(yè)是蔚來,通過換電大幅提升補能體驗,由此帶來品牌溢價,但蔚來能夠提供優(yōu)質(zhì)換電服務(wù)的重要原因,在于其高昂的車價以及布局換電的成本,其他企業(yè)難以復(fù)制;另一類,則主要是應(yīng)用在出租車、網(wǎng)約車等市場,而這一模式運行的前提是擁有足夠多的汽車保有量。

寧德時代雖然擁有領(lǐng)先的電池和研發(fā)能力,但并沒有整車資源。想要開展換電合作,仍舊需要和車企聯(lián)合開發(fā)相關(guān)的換電車型。由于乘用車市場競爭加劇,寧德時代很難找到相關(guān)的優(yōu)質(zhì)合作伙伴。沒有足夠的換電車輛,建設(shè)足夠密集的換電站,就難以支撐商業(yè)模式的運轉(zhuǎn)。

事實上,公共出行市場具有用戶基數(shù)大、補能頻次高、時效性要求強的特點,是換電服務(wù)最具價值的應(yīng)用場景之一。

而在公共出行市場,滴滴出行是中國市場的龍頭。近年來,網(wǎng)約車的電動化趨勢也非常明顯。

公開資料顯示,截至2023年11月,滴滴平臺累計注冊新能源車超300萬輛,新能源汽車合計里程占比超過58%。

滴滴旗下的小桔能源,業(yè)務(wù)則已覆蓋互聯(lián)網(wǎng)加油、智慧充電、虛擬電廠、電力交易、電力輔助服務(wù)、企業(yè)服務(wù)等多個板塊。

截至2023年12月底,小桔能源的充電服務(wù)已覆蓋190多個城市,累計提供充電服務(wù)超6.8億次。中國充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟的數(shù)據(jù)則顯示,小桔充電在全國布局了15.76萬臺公共充電樁,排名第5。

顯然,通過與滴滴的合作,可觀的電動車保有量,可以幫助寧德時代解決“車”的問題,從而支撐換電模式商業(yè)化運營。

同時,換電站也可以是發(fā)展儲能的一個載體。隨著電動汽車的普及,如果在一定范圍內(nèi)有很多用戶同時充電,無疑會對電網(wǎng)帶來負(fù)擔(dān)。而換電站可以根據(jù)實際情況“削峰填谷”,降低電網(wǎng)負(fù)擔(dān)。布局換電,也是寧德時代發(fā)展儲能業(yè)務(wù)的其中一環(huán)。

除了靠賣電池給車企賺錢之外,寧德時代也希望通過手中掌握的巨量電池資產(chǎn),催生出更多的商業(yè)可能性。

當(dāng)然,對滴滴而言,和寧德時代的牽手,同樣是其完善出行業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。

去年8月28日,小鵬汽車宣布收購滴滴旗下智能電動汽車項目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力,滴滴放棄了獨立造車的計劃。

但是,汽車智能化和電動化兩大趨勢,仍然是滴滴不想錯過的風(fēng)口。

目前,滴滴仍在開展自動駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)。在電動化層面,雖然滴滴不自己造車,但平臺上巨大的電動車車主資源,是其開展充換電服務(wù)業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。隨著電動車保有量的持續(xù)攀升,小桔充電的確有不錯的商業(yè)前景值得挖掘。

不過,換電賽道近年來也迎來了更多企業(yè)的布局,雖然滴滴和寧德時代強強聯(lián)手,但鹿死誰手尚不明朗。

根據(jù)中國充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟的數(shù)據(jù),截至2023年底,全國換電站保有量共計3567座,其中蔚來運營總量為2333座,約占三分之二。

蔚來已經(jīng)于去年宣布對外開放合作,除了牽手長安、吉利之外,蔚來還和江淮、奇瑞、安徽省能源集團(tuán)、安徽省交通控股集團(tuán)等簽約合作,蔚來希望打造一個具備競爭力的換電生態(tài)。

當(dāng)前,對于整個換電行業(yè)來說,最關(guān)鍵的問題在于電池的標(biāo)準(zhǔn)化。各家車企的電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不一,導(dǎo)致?lián)Q電站只能為單一品牌的極少部分車型服務(wù),效率很低。不同企業(yè)要建設(shè)自己的換電站,不能通用,這也導(dǎo)致?lián)Q電站布局分散,單一企業(yè)布局密度不夠,推廣受阻。

這些痛點,都制約著換電行業(yè)的發(fā)展和大面積普及,也是寧德時代牽手滴滴之后,需要繼續(xù)去面對和解決的問題。