21世紀新汽車研究院杜巧梅報道

2021年11月，21世紀新汽車研究院成立之初便重磅推出了《2021中國新能源汽車城市發(fā)展報告》，對十個國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿城市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力進行了深度分析解讀。

今年，21世紀經(jīng)濟報道與汽車之家強強聯(lián)手，在去年報告的基礎(chǔ)上共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報告》（擬）將于年底發(fā)布，該報告從去年的10個城市擴充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進入新賽道的新興城市。報告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等等更多消費端數(shù)據(jù)。

在報告正式發(fā)布之前，我們首先將15個新能源城市進行一個系統(tǒng)的梳理與盤點，在去年報告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》。

在9月5日，開篇推出《中國新能源汽車城市商業(yè)地理｜武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》之后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第二站走進首都北京。

2009年元旦，以科技部、財政部、發(fā)改委、工信部共同啟動的“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”為開端，我國新能源汽車開始了的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化之路。

彼時，北京與上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌作為首批13個城市，正式開展節(jié)能與新能源汽車推廣應(yīng)用試點工作。

6月10日，時任北京市副市長茍仲文在北京市新能源產(chǎn)業(yè)基地揭牌儀式上表示，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)不僅是當前促進經(jīng)濟增長的需要，更是打造未來首都經(jīng)濟新引擎和推動首都可持續(xù)發(fā)展的需要，今后北京將成為全國的“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”。

在這樣的目標之下，2009年底，北汽新能源由北京汽車集團有限公司發(fā)起并控股，成為我國首家獨立運營、首個獲得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)、首家進行混合所有制改革、首批試點國有企業(yè)員工持股改革的新能源汽車企業(yè)。

2011年12月30日，北汽新能源自主品牌純電動轎車E150EV在采育總裝車間正式下線；2012年4月13日，北汽新能源首款純電動量產(chǎn)車E150EV在北京市11個委辦局、國家電網(wǎng)以及京郊出租車領(lǐng)域示范運行，拉開了北汽新能源純電動汽車規(guī)?；痉哆\營的帷幕。

然而，從2009年至今，北京在走向“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”的這十幾年的道路并不平坦。

盡管北京汽車工業(yè)從1958年就已起步，但與上海、合肥等城市相比，北京在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面的布局相對欠缺，目前僅有北汽藍谷一個已經(jīng)建成的新能源整車企業(yè)以及北京奔馳兩個工廠的新能源生產(chǎn)線；與此同時，整車生產(chǎn)企業(yè)的缺位也導致了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的缺失。

更為重要的是，作為北京唯一一家本土新能源整車企業(yè)，在補貼退坡、私人消費市場爆發(fā)等多重因素影響之下，北汽新能源銷量在2019年之后急轉(zhuǎn)直下，難以支撐北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

與此同時，北京還面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的問題，低端制造業(yè)正在外遷，而作為“高端制造

業(yè)”代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，得到了前所未有的重視，北京也亟需引入新的高端新能源制造企業(yè)，并以優(yōu)質(zhì)新能源車企為中心，盡快形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

向高端新能源轉(zhuǎn)型的步伐從未如此急迫。

值得一提的是，在錯失蔚來之后，北京積極爭取到了兩家新造車企業(yè)落戶：2021年10月，理想汽車北京綠色智能制造基地在北京市順義區(qū)正式開工，計劃于2023年底投產(chǎn)；1個月后，北京在多個城市的角逐中脫穎而出，帶著“首期投資為100億元人民幣、預(yù)計未來10年的投資額為100億美元”的小米汽車宣布總部落戶北京。

對于北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，理想與小米汽車的落地也將帶動相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善，形成新能源汽車“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，這也正是北京從“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”向智能汽車奮力轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。

上半場“電”力不足，“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”加快“補課”

作為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要城市之一，從1958年7月27日北京汽車制造廠正式掛牌成立至今，經(jīng)過六十多年的發(fā)展，北京及周邊地區(qū)形成了較為完善的汽車整車制造產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)配套設(shè)施。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，目前，以北汽集團為核心，北京已擁有北京汽車、北汽越野、北汽新能源、北京現(xiàn)代、北京奔馳、北汽福田、福田戴姆勒等品牌共14個整車生產(chǎn)基地、總年產(chǎn)能近300萬輛。

在新能源乘用車領(lǐng)域，目前北京共有整車生產(chǎn)企業(yè)4家，規(guī)劃年產(chǎn)能71萬臺。其中，北京奔馳兩大工廠共19萬臺（順義工廠7萬臺，亦莊工廠12萬臺），北汽新能源12萬臺。

2021年10月，理想汽車北京綠色智能工廠在順義區(qū)正式開工建設(shè)，總投資60億元。按照規(guī)劃，該工廠會在2023年下半年建成并投產(chǎn)，一期將實現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺純電動汽車的產(chǎn)能。2021年11月，小米汽車正式落戶北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，將分兩期建設(shè)整車工廠，預(yù)計工廠累計年產(chǎn)量30萬輛，首車將在2024年下線并實現(xiàn)量產(chǎn)。

在政策上，北京也全力推動汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型。

在2021年2月正式發(fā)布的《北京市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》中，北京市提出了“到2025年，全市新能源汽車累計保有量力爭達到200萬輛，汽車電動化率由目前的6%提升至30%”的目標。

而要實現(xiàn)目標，未來四年半的時間內(nèi)，要在2020年年底約45萬輛基礎(chǔ)上增加約160萬輛新能源汽車，年均增幅應(yīng)不低于20%，年均增量將高達30余萬輛，這也意味著“十四五”期間北京市新能源汽車將迎來新一輪高速發(fā)展期。

為了實現(xiàn)既定規(guī)劃目標，北京市在電動汽車消費政策、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個層面不斷加碼。

無論是在新建企業(yè)的引進還是相關(guān)政策的制定方面，盡管北京正在加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“補課”，但構(gòu)建起完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，需要巨額的資金和時間投入。而無論是與具有完整汽車產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)的上海，還是與手握廣汽埃安、小鵬兩大明星企業(yè)的廣州，抑或是與坐擁全球新能源銷冠比亞迪的深圳這幾個一線城市相比，北京的步伐依然稍顯落后。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、低端制造業(yè)外遷與發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、打好“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的共同需求之下，北京亟需引進 “高端制造業(yè)+新能源”的造車項目，補齊北京在智能汽車和新能源汽車領(lǐng)域的短板，推動北京制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，帶動相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善，形成新能源汽車“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

下半場換道先行，全力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車高地

不過，汽車行業(yè)的大變革時代，電動化是上半場，智能化則將是下半場。

未來，汽車將在人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的加持下，助力車聯(lián)網(wǎng)、人機交互、自動駕駛等諸多應(yīng)用，通過OTA實現(xiàn)升級換代，實現(xiàn)汽車的智能化、數(shù)字化。汽車產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)也將會圍繞這個進行電子架構(gòu)的變革數(shù)字化的再造。

針對未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，北京通過頂層設(shè)計，出臺智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛以及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

作為我國最早發(fā)展新能源汽車的城市之一，北京如今要搶占的，早已不再是新能源汽車這一條賽道，在看到智能網(wǎng)聯(lián)與新能源技術(shù)結(jié)合的無限前景后，北京早已在智能新能源的賽道加速奔跑。

早在2019年，《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2019年-2022年）》就已出臺。方案指出以冬奧會實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全面應(yīng)用為目標，在2022年基本完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系構(gòu)建，實現(xiàn)全市智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1000億元；通過20年持續(xù)積累升級，形成世界一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通深度融合的智慧生活新模式。

經(jīng)過三年的發(fā)展，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展已處于全國前列，并形成了順義區(qū)、昌平區(qū)、房山區(qū)、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的多點布局、集聚發(fā)展態(tài)勢。在汽車感知系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善。

在人工智能領(lǐng)域，北京聚集了商湯科技、地平線、寒武紀、曠視科技等一系列頭部人工智能公司；在車聯(lián)網(wǎng)方面，擁有大眾旗下的逸駕智能、長安與騰訊合資企業(yè)梧桐車聯(lián)；自動駕駛領(lǐng)域有百度、小馬智行、滴滴、禾多科技、圖森未來、新石器等多家頭部企業(yè)。

為進一步推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，北京正全力打造出領(lǐng)跑全球的創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。 

在這背后，是北京市為自動駕駛發(fā)展營造良好營商環(huán)境的縮影。

今年北京兩會上，北京市經(jīng)信局相關(guān)負責人介紹，2021年，北京已建成全球首個高級別自動駕駛示范區(qū)。未來，北京市將圍繞新能源汽車創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群、自動駕駛等更高技術(shù)領(lǐng)域加大投入。

中國汽車工程學會數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，北京市已累計開放1027.88公里自動駕駛測試道路，測試里程391萬公里，為蘿卜快跑、小馬智行、沃芽（滴滴）等19家自動駕駛企業(yè)的270輛測試車輛發(fā)放了道路測試牌照。

而無論是從測試道路、測試里程、牌照數(shù)量還是相關(guān)立法，北京都走在全國前列，并加速向智能網(wǎng)聯(lián)汽車高地挺進。

限購政策之下，新能源汽車消費蓄勢待發(fā)

一個城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也離不開當?shù)匦履茉雌嚨南M氛圍加持。

但綜合消費能力、消費潛力、消費保障等各方面因素來看，汽車保有量位居全國首位、北京人均可支配收入僅次于上海的北京，居民新能源汽車消費熱情并不高。

截止2022年6月底，北京市汽車保有量超過600萬輛，是全國唯一一個汽車保有量超600萬輛的城市。汽車千人保有量284輛，高于全國平均水平。新能源汽車方面，截至2021年底，北京市新能源汽車保有量達50.7萬輛，在全國處于領(lǐng)先水平。

雖然截至2022年6月30日，北京市新能源汽車千人保有量26輛，高于全國平均水平（7輛），但今年上半年，北京市新能源乘用車銷量5.9萬輛，位于全國第六，是前六城市中唯一不足6萬輛的城市；且新能源汽車銷量增速僅為24%，遠遠低于全國新能源汽車115%的整體增速；上半年新能源乘用車滲透率26%，雖高于全國平均水平，但在前六城市中排名墊底。

從消費端來看，北京新能源銷售品牌以中國品牌為主，占比約60%，同時造車新勢力品牌占比明顯高于全國水平，其中特斯拉、蔚來、小鵬、理想等新能源品牌進入銷量TOP10；從車身形式來看，北京新能源用戶明顯偏好SUV，占比55%，顯著高于全國水平；分級別市場來看，北京新能源微型轎車及小型SUV數(shù)量顯著低于全國。

根據(jù)汽車之家平臺數(shù)據(jù)分析，北京新能源消費關(guān)注指數(shù)僅為0.79，新能源消費關(guān)注度一般，不及杭州、鄭州、蘇州等城市；新能源消費購買指數(shù)0.48，相對杭州、深圳等城市而言購買熱情不高。這或與北京新能源相關(guān)政策有關(guān)。

相比其他限行限購城市而言，北京市新能源上牌條件略顯苛刻，需要排隊上牌，從2022年的分配情況來看,若日后政策和指標總數(shù)保持不變,那么個人新能源指標要排到2043年,而家庭指標則排到2026年,單位指標則排到2025年。

與此同時，2014年起北京市執(zhí)行地方新能源目錄，將插電式混合動力汽車排除在地方目錄之外，這也意味著只有純電動汽車符合北京市新能源指標，可享受新能源補貼政策。插電式混合動力汽車雖使用“新能源號牌”，但不享受補貼政策，且出行受限。

盡管目前限購政策之下，北京新能源汽車整體銷量不突出，但在“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出2025年新能源汽車保有量力爭達到200萬輛的目標。

面對新能源汽車的整體趨勢和未來的銷量空間，也讓更多經(jīng)銷商開始加入新能源汽車賽道。北京市經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)僅次于武漢、上海，位于全國第三；同時，新能源經(jīng)銷商滲透率達92%，遠高于全國89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率。

此外，北京市經(jīng)銷商服務(wù)滿意度位于全國前列，這也為消費者選擇新能源汽車營造了良好的氛圍。

值得一提的是，作為最早推廣新能源汽車的城市之一，在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，北京總體規(guī)模也處于全國領(lǐng)先水平。截至2020年底，北京市累計建成換電站159座，充電樁23萬個，其中私人自用充電樁17.5萬個，社會公用充電樁2.9萬個，單位內(nèi)部充電樁1.9萬個，業(yè)務(wù)專用充電樁0.7萬個;覆蓋社會停車場、單位大院、居民社區(qū)，以及郵政、公交、出租、環(huán)衛(wèi)等全部領(lǐng)域，在全國處于領(lǐng)先水平。

數(shù)據(jù)顯示，北京市車樁比2.2:1，小于全國范圍的車樁比（3.05:1），北京平均2.2輛新能源汽車擁有1個充電樁，優(yōu)于全國平均充電使用體驗。

此外，為加快新能源汽車的普及并緩解充電焦慮，近日，北京市城管委印發(fā)《“十四五”時期北京市新能源汽車充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，北京全市基本建成與200萬輛新能源汽車發(fā)展相匹配、充換電設(shè)施高效有序利用、跨部門一體化協(xié)同、行業(yè)實現(xiàn)數(shù)智化升級的充換電設(shè)施體系。到“十四五”時期末，力爭全市充電樁總規(guī)模達到70萬個，換電站規(guī)模達到310座。

隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，北京補上了新能源汽車消費的重要一環(huán)。未來，在我國“2030碳達峰、2060碳中和”的戰(zhàn)略部署下，隨著存量燃油車向新能源汽車的轉(zhuǎn)換，北京市新能源汽車市場大規(guī)模普及和成長空間還很大。

十年前，北京率先拉開了新能源汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用的序幕；十年后，站在汽車產(chǎn)業(yè)智能化大變局的關(guān)鍵節(jié)點上，北京能否再次領(lǐng)跑全新賽道，也值得期待。