隨著國(guó)家持續(xù)推進(jìn)雙碳戰(zhàn)略，越來越多大型PE機(jī)構(gòu)紛紛創(chuàng)設(shè)基于“碳中和”的股權(quán)投資基金。

6月16日，高瓴首只人民幣碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金完成首次關(guān)賬，預(yù)計(jì)募資總規(guī)模逾40億元人民幣。

一位高瓴人士向記者透露，這只落地南京建鄴區(qū)的碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金得到眾多高瓴現(xiàn)有LP的鼎力支持，不少LP已投資高瓴旗下多只基金，并持續(xù)加大在高瓴的資產(chǎn)配置比例。與此同時(shí)，高瓴碳中和基金還吸引地方引導(dǎo)基金、大型產(chǎn)業(yè)背景國(guó)有企業(yè)、專項(xiàng)母基金和多家金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

他向記者透露，這只高瓴碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金將廣泛關(guān)注低碳轉(zhuǎn)型大背景下，具有廣闊成長(zhǎng)空間的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，包括新能源、新材料、先進(jìn)制造、綠色出行、綠色生活、農(nóng)業(yè)科技等方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在推動(dòng)后者高質(zhì)量發(fā)展同時(shí)，促進(jìn)新技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。

這位高瓴人士指出，這也與高瓴此前提出的“啞鈴理論”一脈相承，即啞鈴一端，是高瓴對(duì)大量科技創(chuàng)新企業(yè)，尤其是早期企業(yè)的廣泛支持；啞鈴的另一端，則是運(yùn)用好科技創(chuàng)新的力量，幫助實(shí)體產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

高瓴創(chuàng)始人張磊表示，綠色轉(zhuǎn)型已成為未來最大的確定性，專注新技術(shù)投資的PE/VC機(jī)構(gòu)大有可為。高瓴希望通過長(zhǎng)期資金的支持，推動(dòng)更多企業(yè)和人才加入到低碳轉(zhuǎn)型大背景下的科技創(chuàng)新和綠色技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中來，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。高瓴愿成為綠色高質(zhì)量發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)整體繁榮的重要參與者，做企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型道路上的連接器、催化劑和加速器。

值得注意的是，高瓴在碳中和領(lǐng)域已有大量投資布局。

去年初，高瓴向被投企業(yè)伙伴發(fā)出業(yè)內(nèi)首份“碳中和倡議書”，邀請(qǐng)被投企業(yè)共同擁抱變化，打破發(fā)展慣性、加速低碳轉(zhuǎn)型；

此后，高瓴發(fā)出了行業(yè)首份碳中和報(bào)告《邁向2060碳中和——聚焦脫碳之路上的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》，梳理了實(shí)現(xiàn)“碳中和”八大重點(diǎn)領(lǐng)域以及相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

張磊曾表示，綠色轉(zhuǎn)型正在成為最大的確定性，而這一確定性正在有力地引導(dǎo)大量社會(huì)資本轉(zhuǎn)向碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)。在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的道路上，PE/VC能夠通過不斷探索最優(yōu)的資源配置，實(shí)現(xiàn)社會(huì)價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值的共贏。從成立伊始，高瓴就將綠色可持續(xù)發(fā)展理念作為投資的重要標(biāo)準(zhǔn)，在碳中和領(lǐng)域已完成500億規(guī)模的投資。

去年底，高瓴發(fā)布《面向綠色高質(zhì)量發(fā)展——高瓴碳中和實(shí)踐報(bào)告》指出，在投資策略層面，高瓴首先會(huì)通過對(duì)投資組合氣候風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的綜合性分析，識(shí)別重點(diǎn)投資領(lǐng)域；找到在碳中和關(guān)鍵環(huán)節(jié)中能提供科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的低碳解決方案的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)和企業(yè)，為其提供全階段、全周期的支持，以及提供高瓴獨(dú)有的DVC（Deep Value Create,深度價(jià)值創(chuàng)造）賦能服務(wù)。

今年初，高瓴創(chuàng)始合伙人李良明確表示，碳中和已成為可持續(xù)發(fā)展的必然要求，而中國(guó)要實(shí)現(xiàn)碳中和，就必須推動(dòng)整個(gè)制造業(yè)向先進(jìn)制造全面升級(jí)——先進(jìn)制造可以不斷精益求精地優(yōu)化，是可持續(xù)的發(fā)展；而自然資源則是稀缺和不持續(xù)的。因此，僅僅通過控制碳排交易、資源調(diào)配是不夠的，唯有大規(guī)模的升級(jí)技術(shù)、以新的綠色技術(shù)驅(qū)動(dòng)、為產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)制定新標(biāo)準(zhǔn)，才能在零碳時(shí)代獲得競(jìng)爭(zhēng)力。

前述高瓴人士指出，如今在高瓴內(nèi)部，眾多投資團(tuán)隊(duì)普遍認(rèn)為碳中和既是外部約束條件，也是“中國(guó)制造”最好的發(fā)展機(jī)遇；要實(shí)現(xiàn)碳中和，就必須推動(dòng)整個(gè)制造業(yè)向先進(jìn)制造全面升級(jí)。

此前，李良給出了高瓴判斷先進(jìn)制造的4個(gè)維度。一是先進(jìn)制造和傳統(tǒng)制造相比，關(guān)鍵是“品質(zhì)”；二是先進(jìn)制造是傳統(tǒng)制造向數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的升級(jí)；三是要實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制造，本質(zhì)靠人才；四是實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制造的目標(biāo)，是向全球價(jià)值鏈的更高端進(jìn)軍，從追趕型模式發(fā)展到齊頭并進(jìn)，最終成為世界領(lǐng)先的“中國(guó)制造”。

在這個(gè)思路下，高瓴持續(xù)對(duì)先進(jìn)制造主題下的智能制造、智能出行、新能源及儲(chǔ)能、以及低碳前沿技術(shù)等方向開展重點(diǎn)投資布局，先后投資星星充電、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐鋒能源等一批技術(shù)領(lǐng)先的高成長(zhǎng)新企業(yè)；與此同時(shí)，高瓴還對(duì)農(nóng)業(yè)科技、生物科技、企業(yè)服務(wù)、低碳生活等領(lǐng)域積極關(guān)注，通過深度研究驅(qū)動(dòng)，識(shí)別不同行業(yè)發(fā)展中的瓶頸和痛點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)最有可能取得創(chuàng)新型突破的企業(yè)和團(tuán)隊(duì)，布局了藍(lán)晶微生物、摩珈生物、愛科農(nóng)等優(yōu)秀的早期創(chuàng)新公司。

上述高瓴人士指出，此次新募集的碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金，將繼續(xù)在綠色能源、綠色制造、綠色生活等領(lǐng)域發(fā)掘優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)發(fā)揮高瓴DVC（深度價(jià)值創(chuàng)造）賦能、以及產(chǎn)業(yè)資源方面的優(yōu)勢(shì)，與被投企業(yè)共同完成價(jià)值創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)社會(huì)價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值的共贏。