21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者胡天姣綜合報道

1. 全球金融市場

盡管美國就業(yè)增長疲弱，但美聯(lián)儲官員仍推動迅速“縮減”量化寬松

圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行(St . Louis Fed)行長布拉德(James Bullard)駁斥了人們對勞動力市場復(fù)蘇乏力的擔(dān)憂，盡管8月份美國僅創(chuàng)造了23.5萬個就業(yè)崗位。他重申了自己的呼吁，要求美聯(lián)儲盡快開始縮減或“縮減”每月1200億美元的大規(guī)模債券購買計劃。布拉德在接受采訪時表示:“對工人的需求很大，職位空缺比失業(yè)工人的數(shù)量還多?！薄叭绻覀兡茏尮と似ヅ淦饋恚玫乜刂埔咔?，那么看起來明年的勞動力市場肯定會非常強(qiáng)勁?！彼a(bǔ)充稱:“總體情況是，縮減購債規(guī)模將于今年開始，并將在明年上半年某個時候結(jié)束?！?/p>

歐洲垃圾債券的實際收益率首次為負(fù)

歐洲垃圾債券投資者已開始首次接受低于歐元區(qū)通脹水平的利息支付，這一最新跡象表明，各國央行在危機(jī)時期購買債券，已改變了風(fēng)險與回報之間的平衡。美國銀行歐洲高收益?zhèn)笖?shù)的收益率本周下推到2.34%,標(biāo)志著第一次所謂的歐洲高收益貨幣債券的買家接受支付低于歐元區(qū)消費者價格通脹,8月份創(chuàng)十年新高的3%。分析師表示，投資者愿意向風(fēng)險最高的借款人提供信貸，但實際虧損，反映出在債券市場獲得回報的其他機(jī)會稀缺。與此同時，歐洲在經(jīng)歷了一個盈利旺季后，從疫情中強(qiáng)勁復(fù)蘇，降低了垃圾債券發(fā)行者違約的風(fēng)險。

土耳其將焦點轉(zhuǎn)向核心價格，引發(fā)降息投機(jī)

在通貨膨脹加速之際，土耳其央行將政策重點轉(zhuǎn)向了更小范圍的核心價格，為總統(tǒng)埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)要求的降息鋪平了道路。里拉下跌。土耳其央行行長Sahap Kavcioglu承諾將保持指標(biāo)利率高于通膨水平，但隨著整體物價飆升，堅持這一指引變得越來越棘手。相反，通過優(yōu)先考慮剔除食品和能源等波動性較大的項目的核心通脹，央行給了自己更多空間來避免提高政策利率，甚至下調(diào)利率。當(dāng)八月份整體通脹率再次加速至19.25%，高于基準(zhǔn)利率19%時，核心通脹率下降了近50個基點，降至16.76%。

俄羅斯排除削減借貸，即使收入激增

俄羅斯財政部長Anton Siluanov表示，今年將有1.7萬億盧布(約合230億美元)的額外預(yù)算收入用于福利支出和其他提振經(jīng)濟(jì)的措施，排除了再次削減政府借款目標(biāo)的可能性?！拔覀冋谟眠@些收入來幫助人們，”他在當(dāng)?shù)貢r間周三在莫斯科金融論壇間隙對國家電視臺說。俄羅斯債券吸引了外國投資者的資金流入。今年早些時候，俄羅斯財政部將借款計劃削減了9000億盧布，理由是2020年債務(wù)問題留下的資金。

Morningstar加入提供直接索引服務(wù)的競爭

Morningstar公司將成為繼貝萊德(BlackRock)、先鋒(Vanguard)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等幾家行業(yè)巨頭之后，最新一家進(jìn)入“直接指數(shù)化”領(lǐng)域的大公司。這家總部位于芝加哥、業(yè)務(wù)涵蓋信用評級、投資研究和資產(chǎn)管理的集團(tuán)，正在收購指數(shù)化專業(yè)公司Moorgate benchmark。Moorgate benchmark開發(fā)定制和個性化指數(shù)，而這些指數(shù)是直接指數(shù)化的核心。在美國，直接指數(shù)化還允許投資者通過“稅損收獲”(tax-loss harvesting)將納稅義務(wù)降至最低?！岸悡p收獲”是指系統(tǒng)性地出售虧損的股票，并用類似的資產(chǎn)替換它們，以抵消投資組合中其他地方應(yīng)繳納的資本利得稅。

摩根大通收購大眾支付平臺多數(shù)股權(quán)

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)將收購大眾汽車(Volkswagen AG)支付平臺的多數(shù)股權(quán)，將其服務(wù)進(jìn)一步延伸至汽車行業(yè)。這家美國銀行在周三的一份聲明中表示，將收購大眾汽車付款公司(Volkswagen Payments SA)近75%的股份。該公司計劃與汽車制造商合作，為新市場開發(fā)平臺，利用聯(lián)網(wǎng)汽車作為支付方式。大眾支付于2017年推出，在32個國家開展業(yè)務(wù)。它為客戶提供了使用數(shù)字支付購買汽車、加油、停車和其他服務(wù)的選擇。該業(yè)務(wù)將繼續(xù)設(shè)在盧森堡，為大眾汽車的全球品牌提供支付便利。

2. 國際監(jiān)管動態(tài)

SEC威脅要就借貸產(chǎn)品起訴Coinbase

美國證券交易委員會(SEC)警告稱，若Coinbase推出一款新的數(shù)字資產(chǎn)貸款產(chǎn)品，它將起訴Coinbase，并向加密貨幣交易平臺發(fā)出傳票，以向其提供更多信息。Coinbase首席法律官Paul Grewal在一篇博客文章中表示，該公司已收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的威爾斯通知，稱如果Coinbase推出名為Lend的收益率產(chǎn)品，將采取法律行動。今年4月，Coinbase成為美國第一家公開上市的大型加密貨幣交易所。Lend的目的是讓用戶通過平臺上的某些數(shù)字資產(chǎn)賺取利息。Grewal表示，美國證券交易委員會今年早些時候曾告訴Coinbase，它認(rèn)為Lend產(chǎn)品是一種證券，“但不愿透露他們?yōu)槭裁椿蛉绾蔚贸鲞@個結(jié)論”。

Facebook抨擊英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)出售Giphy的呼吁

英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)臨時呼吁科技巨頭Facebook必須出售Giphy的全部資產(chǎn)以解決競爭問題，F(xiàn)acebook Inc.對此進(jìn)行了猛烈抨擊，引發(fā)了一場圍繞已完成交易的激烈爭論。Facebook在回應(yīng)競爭與市場管理局(CMA)周三公布的擔(dān)憂時表示，出售去年以4億美元收購的公司“非常不合理和不成比例”。這些案件為世界上最大的科技公司開辟了另一條戰(zhàn)線。歐盟和德國已經(jīng)在調(diào)查Facebook對個人數(shù)據(jù)的使用，而CMA正在調(diào)查其市場和約會服務(wù)。在美國，反壟斷官員重新提起了針對Facebook的壟斷訴訟，該訴訟在6月份被駁回。

3. 全球大宗商品

油價上漲，Ida影響揮之不去

在颶風(fēng)“艾達(dá)”(Ida)過后，美國石油產(chǎn)量緩慢回升，同時由于利比亞的供應(yīng)中斷，全球供應(yīng)預(yù)計將進(jìn)一步收緊，石油價格上漲。當(dāng)?shù)貢r間周三，紐約原油期貨價格上漲2.1%，達(dá)到每桶69美元。周二，美國墨西哥灣近80%的石油產(chǎn)量仍處于關(guān)閉狀態(tài)。由此造成的破壞，使得Mars Blend等地區(qū)評級的價值達(dá)到了自今年1月以來的最高水平。與此同時，利比亞主要油田和港口爆發(fā)的新一輪抗議活動可能會破壞這個歐佩克成員國的生產(chǎn)和出口穩(wěn)定。

由于供應(yīng)問題加劇，需求激增，鋁價觸及13年高點

鋁價格飆升至2008年以來的最高水平，因幾內(nèi)亞的政治動蕩加劇了市場對在需求激增之際供應(yīng)趨緊的擔(dān)憂。在倫敦市場，金價一度上漲1.8%，目前較去年4月觸及的低點上漲了約90%，當(dāng)時正值全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。周日，一支軍事部隊奪取了幾內(nèi)亞的政權(quán)，使這個非洲國家陷入動蕩。幾內(nèi)亞是鋁土礦的主要來源。

 4. 綠色金融與ESG相關(guān)

德意志銀行首席執(zhí)行官希望改變企業(yè)文化，搭乘ESG熱潮

德意志銀行(Deutsche Bank AG)首席執(zhí)行官Christian sew表示，為了從可持續(xù)投資的繁榮中獲利，該行必須更好地向社會解釋自己所扮演的角色。這是自該行資金管理部門被曝“洗綠”丑聞以來，他首次公開發(fā)表評論?！爸挥形覀冏约焊淖?，我們才能利用最好的條件——我首先說的是我們自己的公司，”他在當(dāng)?shù)貢r間周三的一次會議上說。他在會上談到了可持續(xù)發(fā)展、行業(yè)整合和減少監(jiān)管的必要性?！斑@是一種文化，一種領(lǐng)導(dǎo)文化。”上個月，該公司資產(chǎn)管理公司DWS Group的一名前高管對其環(huán)保聲明提出質(zhì)疑，引發(fā)了美國和德國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查。

德國公用事業(yè)呼吁限制歐盟碳市場投機(jī)者

歐盟(EU)污染價格創(chuàng)下歷史新高，促使一家德國電力公司呼吁歐盟金融市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)遏制投機(jī)性投資者涌入該市場。據(jù)媒體(Bloomberg News)看到的一封信顯示，Stromio GmbH上個月聯(lián)系了歐洲證券和市場管理局(European Securities and Markets Authority)，要求對投資者可以持有的與歐盟排放交易系統(tǒng)(EU Emissions Trading System)相關(guān)的衍生品數(shù)量進(jìn)行限制。碳排放額度的價格在過去一年里上漲了一倍多，達(dá)到每噸62歐元左右，部分原因是對沖基金預(yù)計歐盟將出臺更嚴(yán)格的氣候政策，從而增加了碳排放額度。一些投資者預(yù)計，到今年年底，二氧化碳價格將超過100歐元，這將給那些需要排放額度才能遵守歐盟排放規(guī)則的公司帶來巨大的財務(wù)負(fù)擔(dān)。

5. 金融科技與虛擬貨幣等

加拿大綠色加密礦場將上市

加拿大Computational Unlimited公司已獲準(zhǔn)在多倫多的TSX風(fēng)險交易所交易，股票代碼為“SATO”。據(jù)該公司的一份聲明稱，該公司運(yùn)營著一個高級的、碳中和的比特幣挖礦中心。它最近獲得了True Global Ventures 4 Plus的支持，這是一家區(qū)塊鏈股權(quán)基金，剛剛完成了1億美元的融資。根據(jù)聲明，該股預(yù)計將于9月12日左右開始交易。